こんなご相談が得意です

お客様の状況やこれからのご希望を伺いながら、一緒に考えていきます。

• 保険の見直し

  

  現在加入している保険の保障内容や保険料を確認し、今の生活や将来の予定に合っているかを一緒に整理します。

• 医療保険

  

  入院や手術への備えについて、公的保障も踏まえながら必要な保障内容を一緒に考えます。

• がん保険

  

  がん治療にかかる費用や治療の長期化に備えて、どのような保障が必要かを整理します。

• 死亡保障・収入保障

  

  万が一のときにご家族へどれくらいの保障を残す必要があるか、家族構成や収入をもとに考えます。

• 保険料の負担軽減

  

  現在の保障内容を確認しながら、必要な保障を残しつつ保険料を見直せる余地がないかを整理します。

• 資産形成

  

  将来の目的や運用期間、毎月無理なく続けられる金額を考えながら、お金の準備方法を整理します。

• NISA・iDeCo

  

  NISAやiDeCoの仕組みや違いを確認し、ご自身の目的に合った活用方法を一緒に考えます。

• 家計改善

  

  毎月の支出や固定費、保険料などを確認し、無理なく貯蓄を続けられる家計づくりを考えます。

• ライフプラン

  

  結婚・出産・住宅購入・教育・老後など、これからの予定をもとに必要なお金を整理します。

• 教育資金

  

  お子さまの進学時期や希望する進路を考えながら、教育費をどのように準備するかを整理します。

• 老後資金

  

  将来の年金や退職金、現在の資産状況を確認しながら、老後に向けた準備方法を考えます。

• 住宅購入・住宅ローン

  

  住宅購入後の生活も考えながら、無理のない予算や住宅ローン、将来の資金計画を整理します。

• 相続・贈与

  

  将来の相続について、財産を残す側・受け取る側それぞれの視点から、早めに考えておきたいことを整理します。

• 子育て世帯のお金

  

  教育費や住宅費、日々の生活費など、子育て世帯に必要なお金をまとめて整理します。